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雅克科技:江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上

来源:本站原创 发布时间:2021-09-14 点击数:

  (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

  本次非公开发行新增股份13,074,175股,发行价格为91.00元/股,将于2021

  薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股

  2020年9月30日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了

  票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等关于本次非公

  2020年度非公开发行股票预案(修订稿)>

  的议案》、《关于公司非公开发行股

  票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等关于本次非公

  <开发行的相关议案。

  股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1363号),核准发行人

  本次发行实际发行数量13,074,175股,发行价格为91.00元/股。截至2021

  券指定的认购资金账户。2021年8月16日,公证天业会计师事务所(特殊普通

  购资金验证报告》(苏公W[2021]B083号)。经审验,截至2021年8月6日17:00

  额划付至向发行人账户。2021年8月16日,公证天业会计师事务所(特殊普通

  合伙)出具了《江苏雅克科技股份有限公司验资报告》(苏公W[2021]B085号)。

  经审验,截至2021年8月9日止,发行人实际非公开发行人民币普通股(A股)

  13,074,175股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币91.00元,共计

  税)后,本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,176,671,553.14元。

  深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,

  上市流通日为2022年3月9日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

  本次发行的发行数量最终为13,074,175股,符合发行人2020年第一次临时

  行股票的批复》(证监许可[2021]1363号)中关于“核准你公司非公开发行不超

  价为70.69元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

  先、时间优先原则协商确定本次发行价格为91.00元/股,不低于定价基准日前

  (以下简称“《拟询价对象名单》”),包括:截止2021年5月31日收市后发

  行人前20名股东中的17名股东(剔除保荐机构(主承销商)和发行人的控股股

  日)后至本次簿记截止日(2021年8月3日),保荐机构(主承销商)共收到

  资本投资有限公司、林伟亮、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湘韶投资管理(上

  限公司、申万宏源证券有限公司、中信资本(深圳)投资管理有限公司、孔庆飞、

  景顺长城基金管理有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、中桐基金管理(深

  浙江宁聚投资管理有限公司、UBS AG。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名

  3日9:00-12:00,国浩律师(上海)事务所进行了全程见证。在有效报价时间内,

  相关文件。截至2021年8月3日12:00,共收到29个认购对象汇出的保证金共

  本次发行价格为91.00元/股,申购价格在91.00元/股及以上的11名认购对象确

  终出资方进行了核查。核查后认为,保荐机构(主承销商)和发行人的控股股东、

  等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,

  以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,

  雅克科技股份有限公司验资报告》(苏公W[2021]B085号)。经审验,截至2021

  年8月9日止,公司实际非公开发行人民币普通股13,074,175股,每股面值1

  元,发行价格为91.00元/股,募集资金总额为人民币1,189,749,925.00元,第一开奖直播中心扣除

  发行费用人民币13,078,371.86元(不含增值税),募集资金净额为人民币

  本次非公开发行完成后,公司股本新增13,074,175股,具体股份变动情况如

  条件流通股份,原股东持股比例有所下降,但不会导致公司控制权状况发生变化。

  本次发行新增股份13,074,175股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币118,975.00万元(含本数),

  的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、

  发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及2020年第一次临时股东大会决

  (主承销商)和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、

  限公司2020年非公开发行股票之证券发行保荐书》、《华泰联合证券有限责任

  公司关于江苏雅克科技股份有限公司2020年非公开发行股票发行保荐工作报告》

  和《华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公